①年金証書②年金を受給するための預金通帳及びその通帳の銀行印③普通預貯金通帳及び定期預貯金通帳④有価証券⑤保険証書⑥親族等からの遺言状及び不動産権利書や契約書⑦実印、銀行印⑧その他、理事会が管理・保管の必要性を認めたもの
①年金受給に関する代理事務②義務的に発生する納付代理事務③会費、負担金、利用料金などの納付代理事務④定期預貯金などの更新手続きの代理事務⑤日常的な生活費に必要とする預貯金の出納代理事務⑥1件につき3万円を限度とする小遣い銭の出納代理事務⑦帰省、外泊に必要とする金銭の出納代理事務⑧親族等への弔慰金及び入院見舞金などに支出する出納代理事務⑨その他
①各市町村が費用徴収額決定や生活保護認定に関する関係書類の提供②成年後見人申請等に必要とする金銭出納関係書類の提供③利用者個人の金銭出納簿の整理と保管④証憑類の整理と保管